华夏ESG可持续投资基金 – //www.samak-seda.com 专业财经门户,包含实时财经、股票、行情、证券、基金、理财资讯。 Mon, 14 Feb 2022 03:36:31 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.5 聚焦绿色投资潜力 华夏ESG可持续投资基金正式发行 //www.samak-seda.com/gncx/guoneiredian/2022/02/14/838.html Mon, 14 Feb 2022 03:36:31 +0000 //www.samak-seda.com/?p=838 Read More “聚焦绿色投资潜力 华夏ESG可持续投资基金正式发行” »

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近年来,ESG投资在国内市场兴起,并有望成为未来投资的一大重要发展方向。在此背景下,部分基金公司迅速反应,发力ESG投资领域。以头部公司华夏基金为例,公司近日公告,旗下华夏ESG可持续投资一年持有期混合型基金(A类:014922、C类:014923;以下简称:华夏ESG可持续投资基金)于2月14日起,通过工商银行等各大银行、券商及华夏基金官方直销平台等渠道发行。值得注意的是,华夏基金不久前刚刚推出了华夏沪深300ESG基准ETF,华夏基金也由此成为新年重磅进行ESG主动投资和被动指数“双线”布局的基金公司。

资料显示,华夏ESG可持续投资基金是一只通过对ESG可持续投资主题相关股票的深度分析,挖掘该类型企业投资价值的基金,重点寻求具备可持续发展空间且对环境、社会和利益相关方具有正外部性的高质量投资标的。该基金股票投资比例占基金资产的60%-95%,其中不超过5成的股票仓位可投资于港股通标的股票,投资于其界定的ESG可持续投资主题股票的比例则不低于非现金基金资产的80%。

作为华夏基金布局ESG领域的重磅产品,华夏ESG可持续投资基金将由公司国际投资部、国际业务部行政负责人,ESG业务委员会主席潘中宁亲自担纲管理。资料显示,潘中宁具备超过23年证券从业经验,是一位穿越牛熊并见证中国资产市场发展的投资老将。经托管行复核的基金净值数据显示,截至去年末,潘中宁首发管理的华夏潜龙精选近三年收益率达到154.77%,相较同期业绩比较基准斩获了116.75%的超额收益,年化收益率高达36.58%。

尤值一提的是,根据华夏潜龙精选定期报告披露的信息显示,在其多个报告期的前十大重仓股中,ESG高评分企业占据了相当比例。以2021年四季报为例,华夏潜龙精选报告期末的前十大持仓中,有半数重仓股均为沪深300 ESG基准指数的成分股。由此可见,潘中宁在管理该基金过程中,已对ESG投资理念进行了长期实践与运用,并获得了不俗的投资效果。

事实上,华夏基金可谓是中国ESG投资的先行者,公司是绿色金融专业委员会第一批理事单位成员;2017年3月加入联合国负责任投资原则组织(PRI),并成为首家签署该原则的境内公募基金公司;2018年,华夏基金成为气候相关财务信息披露工作组(TCFD)支持机构;同年再度成为首家加入气候行动100+(CA100+)倡议的中国资产管理机构,并担任其亚洲顾问委员会委员。而在投资层面,华夏基金则设有ESG业务委员会,专职负责公司ESG投资及相关业务,并组建了一支由基金经理、行业/基本面研究员和ESG研究员组成的近20人的专业ESG投研团队。

过去几年间,ESG投资规模正以远超其他投资策略的速度增长,已经占到全球投资规模的三分之一。截至2022年1月17日,全球最大的ESG投资联盟——联合国负责任投资原则组织(PRI)的签署成员超过4700家,覆盖资管规模达到120万亿美元。而在境内基金市场,据《2021中国ESG发展白皮书》统计,2021年前三季度,权益类公募ESG基金新发产品48只,接近此前5年的总和。截至去年三季度,全市场权益类ESG公募基金共计140只,资产管理总规模跃升至2500亿元,接近2020年同期的两倍。

业内人士指出,从去年开始,ESG投资已经成为一件“重要且紧迫”的事,根据ESG指标甄别企业或将成为投资的一大关键因素,因为ESG高评分企业拥有更多优势。一方面,从财务指标看,高ESG公司的运营表现更加稳健,估值、股息、EPS均表现一定优势,未来政策更友好,有望分享经济发展新阶段机遇。另一方面,银行系统在贷款投放上,对ESG信息的重视度显著提升,符合ESG理念的行业、公司,信贷融资优势巨大。与此同时,ESG绩效良好的企业也更容易受到投资机构的关注。对于广大投资者来说,ESG投资也已成为不容错过的新风口,而借道华夏ESG可持续投资这样的基金产品参与其中,不失为更便捷省心的选择。

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